故事發生在人才輩出的音樂藝術學院之中，學習大提琴的鄭宇（金政旭 飾）擁有著高于常人的天賦，對和音樂有關的所有事情都極為嚴苛。明振（林智奎 飾）是鄭宇的好友，和鄭宇不同，明振天資平平，卻因為其在功課上的努力和散發出來的熱情而打動了老師和聽眾。此外，兩人還擁有一個共同的朋友智恩（徐賢貞 飾）。 音樂大會即將開始，在這場音樂界的盛會之中，無論是表演者還是觀眾都摩拳擦掌，躍躍欲試。然而，就在這個節骨眼上，智恩發現自己花費了巨大心血創作的樂譜《妖術》竟然不翼而飛，鄭宇和明振因此陷入了愛情和友情的漩渦之中。
