故事發生在一支名叫 Louis Lester的爵士樂隊中。杰西（安琪兒·庫碧 Angel Coulby 飾）是樂隊中的首席歌手，她擁有著迷人的嗓音和濃濃的異域風情，就連喬治王子（John Hopkins 飾）和威爾士王子（Sam Troughton 飾）都無法阻擋她的魅力深深為其傾倒。然而，表面樂觀開朗的杰西卻隱藏了一段悲傷的童年往事。 　　朱利安（湯姆·休斯 Tom Hughes 飾）出生于名門望族，從小就過著養尊處優的生活，自然養成了高傲乖僻的性格。朱利安為美國大亨馬思德森（約翰·古德曼 John Goodman 飾）工作，而馬思德森是 Louis Lester樂隊的“忠實粉絲”，因此，朱利安得以結識了杰西，并且深深地為她而著迷。慵懶的音樂，搖擺的身姿，裹挾著一段感情慢慢流淌著。